融創大動作 超越3000億后配股融資78億港元

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樓主 2019-06-09 21:27:56
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在11月實現銷售494億,單月銷售趕超恒大、萬科,規模逼近3000億之后,孫宏斌并沒有停下腳步。這一次,他做出的大動作是:配股集資78.22億港元。

12月15日早8點,融創中國發布公告,公司、賣方(即融創國際投資控股有限公司)及配售代理訂立配售及認購協議。據此,配售代理同意代表賣方按悉數包銷基準以每股31.1港元配售2.515億股配售股份。賣方有條件同意以配售價每股31.1港元認購2.515億股認購股份。配售股份及認購股份分別占公司現有已發行股本的約6.07%,及經認購事項擴大后公司已發行股本的約5.72%。認購事項所得款項總額約為78.22億港元,折合約10.02億美元。

配售股份將由配售代理配售予不少于六名獨立專業、機構及/或其他投資者。預期任何承配人將不會因配售事項而成為公司主要股東。

于配售完成后,賣方及其一致行動人士持股比例將由配股前的50.7%變更為配股后的47.8%;董事(孫宏斌除外)持股比例將由配股前的0.53%變更為配股后的0.50%;承配人持股比例將由配股前的0變更為配股后的5.72%;其他公眾股東持股比例則由配股前的48.77%變更為配股后的45.98%。

配售價為每股股份31.1港元,較:(1)于2017年12月14日(即刊發本公告前的最后完整交易日)在聯交所所報收市價每股35.3港元折讓約11.90%;及(2)截至2017年12月14日(包括該日)止最后五個交易日在聯交所所報平均收市價每股34.06港元折讓約8.69%。

融創中國表示,配售價由公司、賣方與配售代理按公平原則磋商后厘定,而董事(包括獨立非執行董事)認為配售價根據現時市況屬公平合理,且符合公司及股東的整體最佳利益。

公司稱,進行配售事項及認購事項旨在進一步擴大公司股東權益基礎,優化公司資本結構,支持公司更加健康的持續發展。公司擬將認購事項所得款項用作公司一般運營資金。

據觀點地產新媒體了解,融創今年以來大動作不斷,先是26億收購了鏈家6.25%股權,后又宣布150億馳援樂視;17.23億增持金科6.17%股份后,又以23億元繼續收購融科智地合肥及武漢項目剩余權益;總代價100.14億收購天津星耀五洲項目75%股權后,又以21億收購重慶江北嘴國際金融中心項目60%股權;32.32億收購大連潤德乾城166萬方項目后,又以438.44億元價格收購萬達13個文旅城97%股權……

一系列大金額的“買買買”之后,融創財務穩健成為市場關注的重點。對此孫宏斌對外回應:融創將放緩發展,加速去化,降低負債率。

公司亦于中期業績會上承諾,到2018年,公司負債率目標降至80%,而2019年則希望資產負債率和凈負債率都下降至70%。

于7月份和8月份,融創分別通過折價8.81%配售2.2億股股份籌資40億港元和發行兩筆共計10億息率最高達7.950厘美元票據方式獲取了兩筆海外融資。配股集資一定程度上有利于降低融創的負債水平,而低息美元票據則有助于融資成本的下降。

來源:觀點地產網

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