正榮地產IPO發行10億股,寶能系認購當基石投

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樓主 2019-09-17 19:57:53
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衡山路

本文來自“時代財經”,作者為張常旺

正榮地產的上市之路更進一步。12月28日早間,正榮地產正式披露全球發售公告,其計劃發行10億股,其中90%為國際發售,10%為中國香港發售,另有15%超額配股權。每股發行價為3.40港元至4.08港元,每手1000股,預期將于2018年1月16日掛牌上市。

以發行價的中位數計算,正榮地產上市募集資金凈額37.4億港元。正榮地產方面表示,該部分資金中的60%將用作開發公司現有物業項目或項目階段的建設成本;30%償還大部分現有計息銀行及其他借款,全部均屬項目公司的營運資金貸款;10%用作一般營運資金用途。

其中,基礎投資者中國金洋旗下的香港寶信資產管理已同意按發行價認購總額7.5億元可購買的股份數目。如果按中位數3.74港元/股計算,中國金洋的認購股份約為2億股。

時代財經獲悉,中國金洋屬于寶能系旗下公司,中國金洋在港股市場原叫世達科技,2015年6月,世達科技以每股作價0.18港元向八名投資者配售合共186.11億股新股,其中三名投資者包括姚建輝、前海人壽保險及葉偉青,三人被視為一致行動人。

姚建輝持有中國金洋49.99%的股權,是控股股東,他也是寶能集團、鉅盛華、前海人壽的實際控制人姚振華的胞弟。他曾經擔任寶能投資集團的執行副總裁,目前擔任寶能控股的董事長,是寶能系的“二號人物”。葉偉青則是寶能投資集團的董事、鉅盛華的董事長,前海人壽的母公司為鉅盛華。

正榮地產是總部位于上海的地產開發商,近幾年呈現出較高的成長性。截至2017年10月31日,正榮地產擁有81個物業項目,應占總建筑面積1150萬平方米。今年上半年,正榮地產的收益達80.85億元,比去年同期的54.05億元增長49.6%,對應毛利為16.85億元。克而瑞數據顯示,截至11月底,正榮地產的銷售達到了698億元。

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